De klant krijgt van zijn casemanager diverse tools aangereikt waarmee deze aan de slag moet om goed inzicht te krijgen in de financiële situatie. De documenten worden door de klant in zijn/haar “klantenportaal” geplaatst. Wanneer de informatie is verzameld stelt de klant samen met de casemanager een “Toekomst en budgetplan” op.